Los CRM no se abandonan por malos. Se abandonan por ajenos.
Si tu equipo debe traducir su forma de vender a las etapas de un manual, llena los campos “más o menos”. Y con datos así no se decide nada.
El mismo equipo que hoy usa Excel es el que tiene que querer usarlo
El problema
La escena se repite en todas las empresas
Se contrata, se pagan las licencias del año, se capacita al equipo. A los tres meses todos volvieron al Excel.
CRM genérico
- Etapas que no corresponden a tu venta
- Campos obligatorios que nadie llena de verdad
- La cotización se sigue haciendo en Word, aparte
- Reportes que no responden lo que pregunta gerencia
- Nadie sabe por qué se cayó un cliente
- Pagas por usuario, incluso por los que no entran
CRM diseñado sobre tu rubro
- Las etapas reales por las que pasa tu cliente
- Solo la información que tu equipo sí usa
- Cotizador integrado que genera el documento final
- Los indicadores que gerencia mira cada lunes
- Historial y motivo de cada oportunidad perdida
- Sin licencias por usuario: el sistema es tuyo
Qué incluye
Lo que normalmente construimos
Clientes y contactos
Ficha completa, historial de cada interacción y responsable asignado. Si alguien sale de la empresa, la relación no se va con él.
Oportunidades y tablero
Tablero por etapas con monto, probabilidad y fecha de cierre. En una pantalla sabes cuánto está realmente en juego este mes.
Cotizador
Catálogo de servicios y precios que arma la cotización con tu formato, lista para enviar en minutos y sin errores de cálculo.
Seguimiento automático
El sistema avisa cuando una oportunidad lleva demasiado tiempo quieta. Se acaba el “se nos pasó llamar”.
Notificaciones
Correo y WhatsApp al cliente y al asesor en cada momento clave, sin que nadie tenga que escribirlos.
Tableros de gerencia
Pipeline, cierre por asesor, canal de origen y rentabilidad por operación. Con lectura, no solo con gráficos.
Dudas frecuentes
Lo que preguntan antes de firmar
¿Sale más caro que contratar un CRM del mercado?
Al inicio sí; en el mediano plazo casi nunca: un CRM de mercado se paga por usuario todos los meses, para siempre. Hacemos esa cuenta contigo en el diagnóstico, y si te conviene el del mercado te lo decimos.
Ya tengo un CRM. ¿Hay que botarlo?
No necesariamente. La pregunta no es comprar o desarrollar: es qué parte de tu proceso es igual a la de todos —eso se compra— y qué parte es la que te hace distinto —eso se construye.
Cuéntanos cómo vende tu empresa
Levantamos tu proceso comercial en 45 minutos y te mostramos cómo se vería tu CRM, con las etapas y los campos de tu propio negocio.